Tout ce à quoi aspirait Wesley, exécuteur de la meute de Cloverleah, en sortant le soir de son enlèvement, c'était à boire quelques verres, peut-être trouver de la compagnie et tenter, pour quelques heures, d'oublier ses inquiétudes et ses insécurités. Il a trouvé l'alcool et la compagnie; un homme magnifique avec une fragrance mystérieuse, qui semblait comprendre la colère, la honte et la jalousie que Wes dissimulait à ses compagnons de meute. Malheureusement, Wes ne comprit à quel point il avait été dupé que lorsqu'il se réveilla, le lendemain matin, seul dans une grotte. Bien des mois plus tard, il découvre que les sortilèges qui le retenaient captif depuis le tout premier jour ont disparu. N'étant pas homme à refuser la chance qui se présente à lui, Wesley prend la fuite, parfois sur deux jambes, parfois sur quatre pattes... à la recherche d'un moyen de quitter ce royaume aride qui n'offre que sable rouge et rochers noirs. Cass apprécie d'être un démon et de faire partie d'une grande famille. Le Monde Souterrain lui convient; il a un emploi, une maison et ne manque pas de compagnie. Malheureusement, son attitude insouciante à tendance à lui attirer des ennuis. Quand son frère, Myka, insiste pour qu'il lui rembourse une faveur, résultat d'un pari perdu, Cass n'a d'autre choix que d'accepter. Cela lui semble simple: rencontrer les membres snobs et reclus de la meute de Cloverleah, en apprendre plus sur un loup porté disparu et retrouver ledit loup dans le Monde Souterrain. Cass estime qu'il sera de retour à temps pour le repas du dimanche de Mama.Mettre la main sur Wes n'est pas un problème. Toutefois, ce dernier est dans une situation dont il ne peut se défaire. Pire encore, lorsque Cass est forcé de lui révéler la raison pour laquelle sa propre meute ne l'a pas recherché avant, Wes comprend qu'il lui sera impossible de retrouver sa vie d'avant. Entre les implications de sa situation actuelle et ses tentatives d'acceptation de la perte de son statut dans la meute, il est difficile pour Wes et Cass de célébrer leur lien d'âmes soeurs. Pendant ce temps, les hommes de Cloverleah vont devoir affronter certaines vérités. Plusieurs membres luttent contre l'idée de revoir Wes et de devoir lui présenter leurs excuses pour avoir cru qu'il était tombé si bas qu'il avait tenté de détruire un couple. Ce qui engendre des problèmes entre ceux qui doutent et ceux qui croient en leurs liens de meute. De sérieux examens de conscience seront nécessaires si ces hommes veulent comprendre que le seul pouvoir qui mérite leur confiance est celui de l'acceptation et de l'amour inconditionnel.