História de aventura mágico-satânica com aspectos detetivescas que se desenvolve por volta da metade do primeiro século entre a Judéia, a ilha de Chipre e a Ásia Menor: em 28 d.C. o judeu rico de Jerusalém Jônatas Paulo, que se tornou cidadão romano graças a uma generosa doação a um homem poderoso, é morto numa rua da cidade de Perge, onde havia feito negócios. Os assassinos e os motivos permanecem desconhecidos. Nem a força pública local, um cento de "policiais" romanos, se dá ao trabalho de investigar: para esses policiais, é só mais um dos incontáveis assassinatos sem testemunhas que naqueles dias ensanguentavam as ruas. Só relatam à viúva do assassinado e ao seu filho de treze anos, Giovanni Marco, que a bolsa do morto não foi roubada. Assim, seria difícil pensar em latrocínio, levando o herdeiro a se questionar sobre as razões: concorrência desleal que levou a homicídio? Uma briga banal que teve final trágico? Ou um daqueles patriotas judeus fanáticos chamados zelotes qis punir seu pai por se tornar cidadão de Roma? Giovanni Marco quer procurar os assassinos, mas é impedido pela proibição de sua mãe, Maria, que não quer que seu único filho, muito jovem, arrisque sua vida. Durante anos, nada acontece. Então, uma noite, João Marcos tem um sonho: em uma paisagem irreal e perturbadora, seu falecido pai sai do subsolo e pede que honre seu túmulo na cidade de Perge e procure quem o matou. O sonho é premonitório, o jovem é de fato convidado a acompanhar seu primo Barnabé e o amigo Paulo em uma longa viagem, que também passará por Perge. Após altos e baixos, o trio chega a Pafos, capital do Chipre, onde o mago Elimas, conselheiro do mesmo indivíduo satânico, ex-aluno do mago Simão de Samaria, prospera no palácio do procônsul senatorial de Roma Sérgio Paulo. Elimas provoca Paulo com falsas acusações. Ele reage e o derrota em um duelo mágico-psíquico. O procônsul, tendo verificado a má fé do mago, o exila, e o diabólico foge para Perge, sua cidade natal. Marco e seus companheiros embarcaram também para aquela cidade. Ali, no cemitério local, o jovem e seu primo descobrem que o túmulo de Jônatas foi violado e que seu crânio está desaparecido. Em seguida, veem seu inimigo, Elimas, fugindo com uma caveira debaixo do braço, conseguindo desaparecer. Paulo e Barnabé continuam sua longa jornada, enquanto o jovem Marcos fica em Perge e começa a investigar, com a ajuda do decurião dos policiais romanosJunio Marcelo. Juntos, eles descobrem fatos macabros. Durante a investigação, o jovem percebe que o decurião está possuído por um demônio íntimo, que o empurra a agir contra seus colegas, como as feras que pretendem conquistar um território a todo custo; pior, Marcos percebe que essa força do mal está em todos os seres humanos e, portanto, também nele mesmo; e aqui estamos ainda apenas nas primeiras fases da história: muitos fatos novos se seguirão até a descoberta plena da verdade atroz e, finalmente, o triunfo da justiça.