Die Schüler der Zwischenschule dürfen, was sie nie durften und sollen, was sie immer wollten: das sein, was in ihnen steckt. Das ist ungewohnt und gar nicht so einfach. Zunächst erschließen sie sich 'die andere Art zu sehen' in einem verbindlichen Grundkurs. Marsha Wiggles-Humperdijk, die Schulleiterin, und ihr Stellvertreter und Ehemann, Adrian Humperdijk, sowie die mächtige Penelope M'gamba und auch der umstrittene Sublimatior Moschus Mogoleia geben ihr Bestes, um die Erstsemester an die eine oder andere der ihnen eigenen Farben und Seinsweisen heranzuführen.Steil ragt die Zackenkrone der Insel Weisheitszahn aus dem Meer auf. Darin gruppieren sich im flachen, grünen Grund schwarzglänzende, niedere Häuser. Sie bilden den sichtbaren Abschluss der viel stockigen Pyramide, deren bewohnter Teil im Innern bis unter den Meeresspiegel reicht und jeden erdenklichen Komfort bietet. Alles dient hier der Bildung von Körper, Geist und Seele. Unter dem breiten Schelf des Sockels der Insel lebt tief unten am Meeresgrund das geheimnisvolle Meervolk von Australis, eine Kolonie des Königreichs Melisandrien. Nicht zuletzt deshalb ist die Position der Insel streng geheim.Malicius Marduk, der Eindringling aus der Zukunft, mischt das Idyll alsbald auf, - kaum dass sich die Neulinge in der Zwischenschule halbwegs einrichteten. Ausgerechnet der kleine Intelleetus bemerkt als erster, dass etwas nicht stimmt. Arundel gerät unter schrecklichen Verdacht und muss sich vor dem Schultribunal rechtfertigen. - Bis sie erkennt, wer hinter dem Anschlag steckt, der ihr angelastet wird, ist es für Walter zu spät. Malicius Marduk bringt ihn um den Verstand. Arundel vermag der Schulgemeinschaft nun endlich den Ernst der Lage deutlich zu machen. In einer großangelegten Rettungsaktion gelingt es, einige der Miserioren aufzuspüren und auszutreiben. Dabei kommt es zu einem Großbrand, bei dem die Schweine der Insel verbrennen. - Neue Opfer finden die Scharen des Bösen im Meervolk. Vorgeblich rüstet man dort alsbald zum kolonialen Befreiungskampf. Eigentlich auf Schlichtermission - greift das U-Boot aus der Zwischenschule ein, als die Mörderhaimiliz des Königs Melisander unter den Rebellen ein schreckliches Blutbad anrichtet. Malicius Marduk zieht auch hier die Fäden. Die Conversioreninsel wird von einer Abteilung der Verführten erobert. Die Inselwächter werden grausam abgeschlachtet. Angesichts solcher, den Regeln der Zeit und Erbfolge zuwider laufender Ereignisse muss der Baum des Lebens nicht nur neu beschrieben, sondern in seinem Grundbestand verteidigt werden. Arundels Beweisverfahren glänzt durch Logik und Stichhaltigkeit und überzeugt auch den Advisor im fernen All. Der Zeitsprung von Malicius Marduk und seinen Miserioren verstößt gegen das erste kosmische Universalgesetz, das besagt, dass die Vergangenheit nicht verändert werden darf. Mit höchster Billigung also kann die Gefahr aus der Tiefe durch einen Angriff 'der ganz anderen Art' gebannt werden und auch Walter darf sich seines Peinigers Malicius Marduk entledigen. Sterbend wird Walter in Billy-Joes weitem Herz aufgenommen, der dabei unversehens sein Kindheitstrauma überwindet.Corinias Freundin Böetie vom Meervolk macht als vegetabile Politikerin Karriere. Adrian Humperdijk wird Demokratieberater im nun weitgehend autonomen Australis. Von der Wurzel bis zur Krone zieht auf der Insel Weisheitszahn nun Friede ein. In einem packenden Pumppummelspiel, anlässlich der Friedensfeier, gewinnt die Mannschaft von Australis in einem 'an Spannung nicht zu überbietenden Match' (Originalton Adrian Humperdijk.)